Hibrid hadsereg

Klaus első dolga a hibriddé válása után az volt, hogy magához hasonlóakat teremtsen. Ám ehhez mindenképpen vérfarkasokra volt szüksége. A két faj közt dúló háború miatt a farkasok elbújtak az erdőkben, és keveset mutatkoznak vámpírok közelében. Így Stefan és Klaus kénytelen volt apró nyomokat követve keresni egyet, aki elvezethet a falkájához. Egy Ray Sutton nevezetű férfi után kutatnak, akit sikeresen meg is találnak. Addig kínozzák őt, míg el nem árulja, hogy merre található a falkája. Ezután Klaus megitatja a vérével, majd megöli őt. 

Stefan társaságában elindul az erdőbe,a Smoky hegységbe, hogy megtalálja a Ray által elárult falkát. Meg is találják őket, ahol az első teremtett hibridje fel is ébred. Mivel éppen átváltozik, szüksége van emberi vérre, és szerencséjére épp akad egy a falka tagjai között. Klaus mindenkivel megitatja a vérét, majd egyesével meg is öli őket, majd vár, hogy feléledjenek. Ám miközben Stefannal beszélgetnek, Ray szemeiből vér kezd folyni, valami nem stimmel. Rosszulét kezdi gyötörni mindegyiket, majd az első el is szökik. A szökevényre Elena-ék bukkannak rá, majd kikötözik, de mivel telihold van aznap,az átváltozás megkezdődik nála. Ray-el Stefan végez, amíg a többi egy részét maga Klaus öli meg, mivel megvadultak, a maradék kivérzett. Eleinte nem is érti, hogy miért nem működik, miközben ő betartotta a szertartás minden egyes lépését.

Klaus, hogy kiderítse miért is van ez, felébreszti Rebekah-t, és visszatér Mystic Falls-ba. Ekkor találkozik össze az iskolában Elena-val, aki tudomása szerint halott, így meglepődik a tényen, hogy még életben van. Magával cibálja a lányt, majd a tornaterembe viszi, ahol két iskolás társát, Dena-t és Chad-et kényszeríti arra, hogy maradjanak, ezzel is zsarolva Elena-t. Rebekah eközben rátámad Tylerre és Carolinera, majd elviszi őket testvérének. Klaus a többiek előtt megitatja Tylerrel a vérét, majd megöli őt, ezzel is siettetve Bonnie-t, hogy találjon megoldást a problémájára. A szellemek segítségével Jeremy kideríti, hogy csak úgy maradhat életben egy hibridje is, ha Elena meghal. Ám Klaus sejt valamit, ezért mikor Tyler felébred, a hasonmás vérével itatja meg. A megérzése beválik, az átalakulás teljessé válik. Készen állna tovább utazni Rebekah-val és Elena-val, hogy egy hibridhadsereget hozzon létre, ám mikor Damon közli vele, hogy Mikael úton van Mystic Falls-ba, elmenekül egyedül. 

Tyler egyedül marad Mystic Falls-ban, mint hibrid, és úgy tűnik, az élet megy tovább Klaus nélkül. Ám megjelenik Mikael, aki fiát keresi, és készen áll végezni vele. Stefanék kénytelenek visszacsalogatni őt a városba, azt hazudják neki, hogy apja halott. Időközben kiderül, hogy Tyler és Klaus között sarj kötődés jött létre (erről részletesebben itt olvashatsz), azaz élete végéig hálás lesz teremtőjének, és bármit megtesz érte. Titokban segít megszervezni neki egy óriási bulit is. Itt derül ki, hogy Klaus több hibridet is teremtett Elena vérének segítségével, akik szintén a hazatérési partiján vesznek részt. Ezzel is bebiztosította magát, hogy nehogy valaki rátámadjon, hiszen a hű sarjai bármire képesek érte. Az ellene szőtt terv is füstbe ment, Klausnak sikerült megölnie Mikaelt, így megmenekült. 

Azonban hibridjei ellepik a várost, sőt követik Elena-t is. Klaus, hogy megtalálja testvéreit, akiket Stefan elrabolt tőle, folyamatosan fenyegeti szerettein keresztül a lányt. Rebekah-nak korábban elárulta, hogy Klaus ölte meg anyjukat, nem pedig Mikael. Mivel a lány hátába tőrt döfött, testvére még nem szembesülhetett azzal a ténnyel, hogy ha felébreszti, mi is várhat rá. A hibridek sok vizet zavarnak Mystic Falls-ban, ezért egy trükkel Stefan ráveszi Klaust, hogy az összeset küldje el.

Hamarosan folytatódik…